柳生源三郎（泽村国太郎 饰）到道场作上门女婿，哥哥对马守（坂东胜太郎 饰）将家传的猴壶送给弟弟作“嫁妆”。源三郎和对马守都不知道，这看似破破烂烂、毫不起眼的猴壶内竟隐藏着百万两银子的秘密。得知真相的对马守急忙派人索要，事感蹊跷的源三郎也渐渐知晓内中原委。然猴壶却被妻子卖给了收破烂的人。 猴壶辗转到了孤儿安吉（宗春太郎 饰）手中，他因父亲遭流氓杀害而被射箭场收留，得到女主人阿藤（喜代三 饰）和独臂独眼剑客丹下左膳（大河内传次郎 饰）的照顾。源三郎寻找猴壶途中，偶遇射箭场的美丽少女，于是从此以寻找猴壶为借口，流连射箭场中，更与丹下左膳成为好友……

平清盛离开都城前往严岛，一离开都城便发生了平康之战，一夜间，清盛的所有住所都遭到了反清盛派的袭击。平康乘机救出了众人。远藤武士盛远将渡边渡妻子加娑平发的送到了哥哥盛忠的公馆。盛远深受加娑的美貌所吸引。首都终于被反清派所占领，清盛派的大臣也下了法性寺的山门地牢，在这种情况下，盛远急速来到严岛，报告了清盛。清盛率军反攻一举平息了暴乱。再次见到加娑的盛远更难忘旧情。论功行赏时他希望得到加娑，遭到清盛的讥笑。原来加娑是清盛侍从渡边渡的妻子。发了疯的盛远，对加娑和婶母进行威胁。加娑深知如不顺从，丈夫渡边渡将会有生命危险，于是假意让盛远去杀自己的丈夫，而自己却假扮成渡，结果被盛远所杀。几天后，盛远剃光了头，穿着僧衣，离家出走……